Aby usprawnić obsługę naszych klientów przygotowaliśmy wskazówki, jakie dokumenty warto ze sobą zabrać przychodząc do kancelarii.
OGÓLNE DANE I DANE POTRZEBNE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI W KANCELARII NOTARIALNEJ
W przypadku osób fizycznych:
- imiona i nazwisko,
- imiona rodziców,
- numer PESEL,
- adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń,
- dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszportu, karta pobytu,
- NIP – dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej,
- w przypadku działania przez pełnomocnika: oryginał pełnomocnictwa;
W przypadku osób prawnych (lub spółek osobowych):
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)/informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców,
- numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS, ewentualnie adres do doręczeń,
- dane osób fizycznych reprezentujących podmiot – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania,
- statut lub umowa spółki (tekst jednolity),
- uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.
PEŁNOMOCNICTWO
- dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
- dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
- zakres pełnomocnictwa,
- w przypadku pełnomocnictwa szczególnego np. dotyczącego zbycia lub nabycia nieruchomości – opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, części składowe itp.)
TESTAMENT
- dane osobowe sporządzającego testament,
- dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia),
- w przypadku wydziedziczenia – dane osoby wydziedziczanej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia) oraz przyczyny wydziedziczenia,
- w przypadku ustanawiania zapisu lub polecenia – treść polecenia bądź opis przedmiotu zapisu
PRZYJĘCIE BĄDŹ ODRZUCENIE SPADKU
- dane osobowe przyjmującego/odrzucającego spadek,
- odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,
- informacja czy zmarły sporządził testament,
- informacja o innych spadkobiercach ustawowych bądź testamentowych – jeśli wiadome (imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, informacja o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu zawierającego odrzucenie),
- jeżeli toczy się postępowanie sądowe – numer sygnatury akt
AKT POŚWIACZENIA DZIEDZICZENIA (dotyczy spadków otwartych po 1 lipca 1984 r.)
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
- wszystkie testamenty spadkodawcy, jeżeli został sporządzone,
- akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia, akty małżeństwa (kobiety zamężne) lub akty zgonu
- PESEL zmarłego,
- dane osobowe spadkobierców,
- numery ksiąg wieczystych lub dokumenty potwierdzające własność nieruchomości wchodzących w skład spadku po zmarłym (bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta)
- umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami, jeśli zostały sporządzone
- oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, jeśli zostały złożone przed przystąpieniem do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
- dane osobowe stron umowy,
- odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
- podstawa nabycia nieruchomości, (np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia),
- wypis z rejestru gruntów oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej tj. np. gdy sprzedajemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej zostają inne działki); każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
- wypis z kartoteki budynków – jeżeli została założona,
- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (w przypadku braku planu ważna decyzja o warunkach zabudowy – jeśli została wydana),
- zaświadczenie Starosty, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
- informacja, czy działka leży na obszarze rewitalizacji bądź Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
- ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości wraz z mapą lub inny dokument, z którego wynika zmiana oznaczenia nieruchomości (podział działek, scalenie, zmiana powierzchni), a zmiana ta nie została ujawniona w księdze wieczystej,
- opis nieruchomości i jej części składowych,
- zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w budynku mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości
- cena sprzedaży oraz wartość rynkowa nieruchomości,
- pozostałe warunki (termin i sposób zapłaty oraz numer konta, termin wydania nieruchomości),
- umowa kredytowa wraz załącznikami – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
- dane osobowe stron umowy,
- odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
- podstawa nabycia nieruchomości, (np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia),
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
- opis lokalu,
- zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są w nim zameldowane,
- zaświadczenie dotyczące stanu zaległości za opłaty eksploatacyjne związane z lokalem,
- cena sprzedaży oraz wartość rynkowa lokalu,
- pozostałe warunki (termin i sposób zapłaty oraz numer konta, termin wydania nieruchomości),
- umowa kredytowa wraz załącznikami – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
- dane osobowe stron umowy,
- zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych lub
- zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające: informację komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć,
- odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej – jeżeli została założona,
- podstawa nabycia nieruchomości, (np. wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odpis prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia),
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
- opis lokalu,
- zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są w nim zameldowane,
- cena sprzedaży oraz wartość rynkowa prawa,
- pozostałe warunki (termin i sposób zapłaty oraz numer konta, termin wydania nieruchomości),
- umowa kredytowa wraz załącznikami – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
- dane osobowe małżonków/ dane osobowe osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
- jeżeli umowę zawierają małżonkowie – odpis skrócony aktu małżeństwa,
- jeżeli umowa obejmuje rozszerzenie wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (numer księgi wieczystej, podstawa nabycia itp.)
INFORMACJE DODATKOWE
- zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku Podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane;
- jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie;
- dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.